Pipedrive Integration

Geändert am Mon, 24 Jun 2024 um 12:57 PM

INHALTSVERZEICHNIS


1. Vorraussetzungen

Hinweis: Du musst Administrator-Rechte besitzen, um die Verknüpfung einzurichten.


2. Überblick über die Integration

Mit der Pipedrive Integration können entweder nur Administratoren oder auch die Endnutzer die mit Lemontaps erfassten Kontakte zu Pipedrive als Kontakte entweder automatisch oder manuell pushen. Dies funktioniert sowohl für die mobile Version als auch für die Desktop Version


User Journey: 

  • Fall 1 - Manueller Push: Wenn man den "manuellen Push" eingestellt hat, wählt man sowohl in der Kontaktübersicht der Admins als auch in der Endnutzer Kontaktübersicht  durch die Checkboxen die zu exportierenden Kontakte aus und klickt dann auf Pipedrive. Der Export wird dann gestartet.
  • Fall 2 - Automatischer Push: Hat man in den Einstellungen den "automatischen Push" ausgewählt, wird der Push zu Pipedrive bei jedem neuen Kontakt automatisch gestartet. Bisherige Kontakte werden nicht automatisch gepusht. Falls du die bisher aufgenommen Kontakte auch im Pipedrive haben möchtest, müsstest du diese einmalig pushen.



  • Status des Exports: In der Kontakttabelle sieht man in der "Export" Spalte den Status. Wenn man auf das Symbol klickt, sieht man weitere Informationen, bspw. wann der Export stattgefunden hat. Falls hinter dem Pipedrive Symbol ein Ausrufezeichen steht, sieht man dass der Export fehlgeschlagen ist. Falls man manuell die Kontakte pusht, bekommt man außerdem immer eine Email bei wie vielen Kontakten der Export funktioniert/fehlgeschlagen hat. 




Folgende Attribute werden dabei übertragen: 
Da bei Pipedrive ein Lead nur aus einem Kontakt erstellt werden kann, können wir nicht direkt den Lemontaps Kontakt als Pipedrive Lead erstellen, sondern nur als Kontakt.


Vordefinierte Felder in LemontapsKontakt
NotizenNein
NamenspräfixJa
VornameJa
NachnameJa
PositionNein
RolleNein
AbteilungNein
UnternehmenNein
EmailJa 
Email ArbeitNein
Telefon ArbeitJa als "Primary"
Telefon MobilJa als "Mobile"
WebseiteNein
AdressatNein
Adresszeile 1Nein
Adresszeile 2Nein
PLZNein
StadtNein
LandNein
DSGVONein
SpracheNein
BilderNein
Kennengelernt amJa
Kennengelernt durchWird als "Contact Owner" angelegt, falls die Accountemail des Lemontaps-Nutzers auch ein Pipedrive Nutzer.
Falls die Accountemail des Lemontaps Nutzers kein Pipedrive User ist, wird als Owner der Pipedrive User benutzt, der die Lemontaps - Pipedrive Integration eingerichtet hat.



Benutzerdefinierte Felder: 

Falls du nicht alle Felder benötigst in Lemontaps, schreibe uns eine Nachricht unter support@lemontaps.com

Unsere IT kann Felder für euch entfernen oder neue Felder hinzufügen. Bitte beachte, dass neue Felder derzeit noch nicht mit Pipedrive "gematcht" werden können. Dieses Feature ist aber gerade in der Entwicklung und sollte bald verfügbar sein. 


Duplikate:

Wenn es bereits einen Kontakt in Pipedrive gibt mit der gleichen Email Adresse wie der Kontakt der von Lemontaps nach Pipedrive gepusht werden soll, dann funktioniert der Export nicht, da Duplikate verhindert werden. In diesem Fall wird der Grund in der Export Spalte mit angezeigt. Bei einem manuellen Push erhält man außerdem eine Email, ob es Duplikate beim Export gab. 




3. Verknüpfung von Lemontaps mit Pipedrive  



  • Klicke nun auf "Autorisieren Pipedrive


  • Es erscheint nun ein Popup von Pipedrive. Gebe deine Anmeldedaten ein. In den meisten Fällen musst du Administratorrechte bei Pipedrive haben. 
  • Autorisiere nun Lemontaps im darauffolgenden Popup.



  • Voilá Pipedrive ist nun verbunden. Du kannst das Popup nun schließen. 




4. Einstellungen in Lemontaps 

Folgende Einstellungsmöglichkeiten hast du in Lemontaps:

  • Automatischer oder Manueller Export zu Pipedrive
  • Sollen Kontakte als Kontakte in Pipedrive angelegt werden? 
  • Rechte: Dürfen Einzelnutzer Kontakte auch zu Pipedrive übertragen oder nur Admins? 

Hier kann du die erste 2 Punkte einstellen und hier die Bearbeitungsrechte.




5. FAQs


Mein Export ist fehlgeschlagen, was können Gründe hierfür sein?

1) Fehlende Informationen im Kontakt in Lemontaps: 

  • Bei Kontakten muss mindestens 1 Name angegeben sein in dem Lemontaps Kontakt, also entweder Vor- oder Nachname, ansonsten gibt es Probleme beim Export


2) Duplikat:

  • Die Email Adresse des Kontaktes in Lemontaps existiert bereits in Pipedrive bei einem Kontakt. 


3) Aktualisierung: 

  • Bei automatischer Synchronisation ist es manchmal erforderlich, die Seite zu aktualisieren, um das entsprechende Icon zu sehen, wenn bspw. ein neuer Kontakt erstellt wurde.
  • Aktualisierungen von Kontakten in Lemontaps werden nicht automatisch im CRM aktualisiert.


4) Andere Gründe: 

  • Es kann sein, dass es trotzdem nicht klappt. Versuche den Kontakt nochmals zu exportieren. Falls es immer noch nicht klappt kontaktiere bitte support@lemontaps.com

 








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