CRM-Kontakte werden bei der Kontaktzuweisung bei Sprachnotiz nicht angezeigt

Voraussetzungen: Administrator · Sales Addon

Beim Zuweisen einer KI-Notiz durchsucht Lemontaps neben deinen Lemontaps-Kontakten auch die Kontakte aus deinem CRM. Erscheinen dort keine CRM-Kontakte, liegt das meist an einer der folgenden Ursachen.

Ursache 1: Der Import von Kontakten aus dem CRM ist nicht erlaubt

Damit CRM-Kontakte durchsucht werden können, muss der Import in den Einstellungen der CRM-Integration erlaubt sein.

Öffne in der Admin-Ansicht Kontakte → CRM-Integration.
Öffne Weitere Einstellungen.
Aktiviere die Option zum Import von Kontakten aus dem CRM.
Suche anschließend erneut in der KI-Notiz über + Kontakt zuweisen nach dem Kontakt.

Ursache 2: Es ist keine CRM-Integration verbunden

Ohne eingerichtete CRM-Integration werden nur Lemontaps-Kontakte angezeigt. Wie du dein CRM verbindest, erfährst du im Artikel zu deinem CRM, zum Beispiel HubSpot Integration oder Salesforce Integration.

Ursache 3: Keine Internetverbindung in der App

Die Suche in CRM-Kontakten benötigt eine Internetverbindung. Bist du in der App offline, stehen CRM-Kontakte erst wieder zur Verfügung, sobald dein Gerät online ist. Weitere Infos findest du im Artikel Lemontaps App offline nutzen.

Werden die Kontakte trotzdem nicht angezeigt, wende dich an support@lemontaps.com.