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Pipedrive Integration

1. Vorraussetzungen

Hinweis: Du musst Administrator-Rechte besitzen, um die Verknüpfung einzurichten.

 

2. Überblick über die Integration

Mit der Pipedrive Integration können entweder nur Administratoren oder auch die Endnutzer die mit Lemontaps erfassten Kontakte zu Pipedrive als Kontakte entweder automatisch oder manuell pushen. Dies funktioniert sowohl für die mobile Version als auch für die Desktop Version

 

User Journey: 

  • Fall 1 - Manueller Push: Wenn man den "manuellen Push" eingestellt hat, wählt man sowohl in der Kontaktübersicht der Admins als auch in der Endnutzer Kontaktübersicht  durch die Checkboxen die zu exportierenden Kontakte aus und klickt dann auf Pipedrive. Der Export wird dann gestartet.
  • Fall 2 - Automatischer Push: Hat man in den Einstellungen den "automatischen Push" ausgewählt, wird der Push zu Pipedrive bei jedem neuen Kontakt automatisch gestartet. Bisherige Kontakte werden nicht automatisch gepusht. Falls du die bisher aufgenommen Kontakte auch im Pipedrive haben möchtest, müsstest du diese einmalig pushen.

 

 

  • Status des Exports: In der Kontakttabelle sieht man in der "Export" Spalte den Status. Wenn man auf das Symbol klickt, sieht man weitere Informationen, bspw. wann der Export stattgefunden hat. Falls hinter dem Pipedrive Symbol ein Ausrufezeichen steht, sieht man dass der Export fehlgeschlagen ist. Falls man manuell die Kontakte pusht, bekommt man außerdem immer eine Email bei wie vielen Kontakten der Export funktioniert/fehlgeschlagen hat. 

 

 

 

Folgende Attribute werden dabei übertragen: 
Da bei Pipedrive ein Lead nur aus einem Kontakt erstellt werden kann, können wir nicht direkt den Lemontaps Kontakt als Pipedrive Lead erstellen, sondern nur als Kontakt.

 

Vordefinierte Felder in Lemontaps Kontakt
Notizen Nein
Namenspräfix Ja
Vorname Ja
Nachname Ja
Position Nein
Rolle Nein
Abteilung Nein
Unternehmen Nein
Email Ja 
Email Arbeit Nein
Telefon Arbeit Ja als "Primary"
Telefon Mobil Ja als "Mobile"
Fax ja
Webseite Nein
Adressat Nein
Adresszeile 1 Nein
Adresszeile 2 Nein
PLZ Nein
Stadt Nein
Land Nein
DSGVO Nein
Sprache Nein
Profilbild Ja (erscheint als Profilbild)
Papiervisitenkartenbild Ja (erscheint unter "Files")
Datei-Anhänge Ja (erscheint unter "Files")
Kennengelernt am Ja
Kennengelernt durch Wird als "Contact Owner" angelegt, falls die Accountemail des Lemontaps-Nutzers auch ein Pipedrive Nutzer.
Falls die Accountemail des Lemontaps Nutzers kein Pipedrive User ist, wird als Owner der Pipedrive User benutzt, der die Lemontaps - Pipedrive Integration eingerichtet hat.

 

 

Benutzerdefinierte Felder: 

 

Hast du benutzerdefinierte Felder in Salesforce selbst angelegt, kannst du diese auch im Leadformular von Lemontaps sichtbar machen. 

 

  • Klicke auf "Feld hinzufügen" -> CRM Custom Field -> und wähle das Custom Field, das du hinzufügen möchtest

 

Die benutzerdefinierten Felder aus Pipedrive werden dann in Lemontaps angezeigt.

 

 

Duplikate:

Wenn es bereits einen Kontakt in Pipedrive gibt mit der gleichen Email Adresse wie der Kontakt der von Lemontaps nach Pipedrive gepusht werden soll, dann funktioniert der Export nicht, da Duplikate verhindert werden. In diesem Fall wird der Grund in der Export Spalte mit angezeigt. Bei einem manuellen Push erhält man außerdem eine Email, ob es Duplikate beim Export gab. 

 

 

 

3. Verknüpfung von Lemontaps mit Pipedrive  

 

 

  • Klicke nun auf "Autorisieren Pipedrive" 

 

  • Es erscheint nun ein Popup von Pipedrive. Gebe deine Anmeldedaten ein. In den meisten Fällen musst du Administratorrechte bei Pipedrive haben. 
  • Autorisiere nun Lemontaps im darauffolgenden Popup.

 

 

 

  • Voilá Pipedrive ist nun verbunden. Du kannst das Popup nun schließen. 

 

 

 

4. Einstellungen in Lemontaps 

Folgende Einstellungsmöglichkeiten hast du in Lemontaps:

  • Automatischer oder Manueller Export zu Pipedrive
  • Sollen Kontakte als Kontakte in Pipedrive angelegt werden? 
  • Rechte: Dürfen Einzelnutzer Kontakte auch zu Pipedrive übertragen oder nur Admins? 

Hier kann du die erste 2 Punkte einstellen und hier die Bearbeitungsrechte.

 

 

 

5. FAQs

 

Mein Export ist fehlgeschlagen, was können Gründe hierfür sein?

 

Hinweis: Ist ein Export fehlgeschlagen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die du dir anschauen kannst indem du unter "Kontakte" auf das kleine Icon in der Spalte "Exporte" gehst.

 

1) Fehlende Informationen im Kontakt in Lemontaps: 

  • Bei Kontakten muss mindestens 1 Name angegeben sein in dem Lemontaps Kontakt, also entweder Vor- oder Nachname, ansonsten gibt es Probleme beim Export

 

2) Duplikat:

  • Die Email Adresse des Kontaktes in Lemontaps existiert bereits in Pipedrive bei einem Kontakt. 

 

3) Aktualisierung: 

  • Bei automatischer Synchronisation ist es manchmal erforderlich, die Seite zu aktualisieren, um das entsprechende Icon zu sehen, wenn bspw. ein neuer Kontakt erstellt wurde.
  • Aktualisierungen von Kontakten in Lemontaps werden nicht automatisch im CRM aktualisiert.

 

4) Andere Gründe: 

  • Es kann sein, dass es trotzdem nicht klappt. Versuche den Kontakt nochmals zu exportieren. Falls es immer noch nicht klappt kontaktiere bitte support@lemontaps.com


Was passiert mit Duplikaten?
Der Export bricht ab, sobald eine doppelte E-Mail-Adresse auftaucht und es wird kein neuer Kontakt im CRM angelegt. Der bisherige Kontakt wird somit auch nicht aktualisiert.

Können Duplikate aktualisiert werden?
Nein, bei einem Duplikat wird der bestehende CRM-Kontakt nicht aktualisiert. Der Lemontaps-Kontakt wird daher nicht exportiert – der Vorgang schlägt fehl.