Kontakt einem anderen Nutzer zuweisen (Owner ändern)

Jeder Kontakt in Lemontaps hat einen Owner – die Person, die aktuell für die Weiterbearbeitung zuständig ist. Das ist nicht zu verwechseln mit der Owner-Rolle Ihrer Organisation (siehe Rollen & Pläne im Überblick): Hier geht es um den Owner eines einzelnen Kontakts. Diese Funktion muss zunächst von einem Administrator freigeschaltet werden, siehe Artikel Wie ändere ich das interne und externe Kontaktformular ab?.

Owner in der Kontaktübersicht sehen

In Ihrer Kontaktübersicht wird der Owner als eigene Spalte angezeigt, sofern Ihr Administrator das Feld sichtbar geschaltet hat. Öffnen Sie einen einzelnen Kontakt, sehen Sie den aktuellen Owner auch in der Detailansicht.

Owner ändern

1. Öffnen Sie den gewünschten Kontakt in Ihrer Kontaktübersicht (Kontakt bearbeiten.
2. Wählen Sie im Feld Owner die Person aus, die den Kontakt übernehmen soll.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Es erscheint ein Hinweis: Bei einer Neuzuweisung wird dieser Kontakt in die Übersicht des neuen Inhabers verschoben.

Was passiert nach der Zuweisung?

• Der Kontakt verschwindet aus Ihrer eigenen Kontaktübersicht.
• Der neue Owner sieht den Kontakt ab sofort in seiner eigenen Übersicht.
• Alle anderen Kontaktinformationen (Notizen, Historie, angereicherte Daten) bleiben unverändert erhalten.