Kontakt-Historie: Herkunft und Aktivitäten im Überblick

Voraussetzungen: Alle Nutzer · Sales Addon

Im Kontaktprofil findest du unter „Historie" eine Übersicht darüber, wie ein Kontakt entstanden ist und welche Aktivitäten zu ihm bereits stattgefunden haben.

Wo finde ich die Historie?

Öffne die Kontaktübersicht
Klicke auf einen Kontakt, um dessen Detailansicht zu öffnen
Scrolle ganz nach unten zum Abschnitt „Historie"

Administratoren sehen dieselbe Historie-Ansicht wie Endnutzer.

Welche Informationen zeigt die Historie?

Erstellungsdatum
Zu jedem Kontakt wird angezeigt, wann er erstellt wurde.

Über welchen Weg wurde der Kontakt erfasst?
Die Historie zeigt, auf welchem Weg ein Kontakt angelegt wurde:

Manuell angelegter Kontakt
Per Visitenkartenscanner angelegter Kontakt
Per Badge-Scanner angelegter Kontakt
Per QR-Code angelegter Kontakt
Telefonkontakt-Import: Der Kontakt wurde aus dem Adressbuch des Smartphones in der App hinzugefügt
CRM-Import: Der Kontakt wurde über eine CRM-Integration importiert

Wann wurde der Kontakt bearbeitet?
Wird das Kontaktformular bearbeitet, wird in der Historie vermerkt, wann diese Aktualisierung stattgefunden hat.

Follow-up Mail
Zusätzlich zeigt die Historie auch, ob und wann eine Follow-up-E-Mail an den Kontakt versendet wurde. Details dazu findest du im Artikel Follow-up E-Mail an Kontakte senden.